サービスについて
M&Aの初期的な段階から完了までを一貫して支援
弊社は、各M&A取引の開始から最終段階に至るまで、包括的な財務アドバイザリーサポートを提供します。私たちは、相手先の特定から成功裏のクロージングの実行、取引後の統合支援に至るまでお客様をサポートします。
弊社のサービス
弊社の包括的M&Aサービス
当社は、M&A取引の全工程にわたり包括的なサービスを提供しております。
取引相手候補の選定、各種デューデリジェンスチームの統括・管理、財務モデルの構築および企業価値評価、専門アドバイザーとの協働による取引ストラクチャーの設計、主要契約書の交渉支援、必要な各種承認取得プロセスのサポートに加え、取引後の対応に至るまで、一貫した支援を提供いたします。
デューデリジェンス支援
…
会計・税務・法務アドバイザーの選定、調査範囲（スコープ）設定、資料リストアップ、DDチームのマネジメント、調査概要レポート作成、結果レビュー、追加調査設定、偶発負債の数値化、ビジネスデューデリジェンスレポート作成。
評価モデル構築
…DCF法、類似企業・類似取引分析を用い、デューデリジェンスを通じて把握した減損やシナジーを反映した評価モデルを構築します。
最適な取引構造設計
…会計・税務・法務アドバイザーと連携し、最適なスキームを設計します。
契約交渉支援
…法律顧問と協力し、取引書類の交渉と必要な承認取得をサポートし、円滑なクロージングを実現します。
20+
国内・外のM＆A取引
$9BN+
取引総合価格
10+
ヵ国
40+
お客様
匠チームの取引実績
トルコ
2021年 - DyDo DRINCO株式会社による Yıldız Holding A.Ş. 飲料製造子会社3社の残り少数株式取得
2020年 - 大王製紙株式会社による Özen Kişisel Bakım Ürünleri Üretim A.Ş. の全株式取得
2018年 - CS Wind Corporationによる Ege Kule İmalatı Enerji ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. の全株式取得
2017年 - 味の素株式会社による Kükre A.Ş. の残り50％株式取得
2015年 -DyDo DRINCO株式会社による Yıldız Holding A.Ş. 飲料製造子会社3社の株式90％取得
2013年 - 味の素株式会社による Kükre A.Ş. の株式50％取得
欧州
2023年- DyDo DRINCO株式会社による Wosana S.A. の全株式取得（ポーランド）
2019年 - MOL Chemical Tankersによる Den Hartogh Hldg への少数持分取得およびパートナーシップ形成（オランダ）
2019年 - MOL Chemical Tankers Pte. Ltd.による Nordic Tankers A/S の取得（デンマーク）
2005年 - 株式会社新生銀行による NIBC の少数株式取得（オランダ）
日本
2016年 - Oak Lawn Marketingの一部少数株式を投資ファンドに売却
2005年 - 株式会社新生銀行による 昭和リース の株式過半数取得
2004年 - 株式会社新生銀行による 株式会社アプラス の株式67.7％取得
2001年 - 三洋信販株式会社による マイカルカード株式会社 の株式51％取得
韓国
2019年 - J.C.フラワー＆カンパニーによる Acuon Capital Corpの96.8％持分を Baring Private Equity Asia に売却
2016年 - Acuon Capital Corp.による HK Savings Bank の株式98.6％取得
2015年 - J.C. Flowers & Co.によるDoosan Capital の株式67.3％取得
2015年 - J.C. Flowers & Co.による KT Capital Corp. の株式100％取得
米国とアジア
2008年 - 株式会社新生銀行による SICOM の少数株式取得（インド）
2007年 - 株式会社新生銀行による Duff & Phelps の株式9.9％取得（米国）
2006年 - 株式会社新生銀行による Jih Sun Financial Holding Co., Ltd. の株式31.8％取得（台湾）